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汽车行业:汽车需求开始复苏龙头企业受益

发表时间:2020-05-10 14:05

  在国内疫情得到初步控制,以及汽车生产和销售逐步正常化的大背景下,汽车需求 4 月开始恢复,4 月前 4 周(1-25 日)国内乘用车零售销量同比小幅下滑 1.6%,部分车企 4 月全月汽车销量实现了正增长。五一期间全国消费者出行、购物等活动增加,部分车企加大了促销力度,也促进了汽车消费的改善。总体而言,疫情冲击之后,国内的汽车生产与消费正趋于正常化,叠加前期积压的汽车需求逐步释放,我们估计二季度汽车批发销售有望实现正增长,龙头车企以及汽车经销商受益,推荐上汽集团、长安汽车、长城汽车以及广汽集团。

  受春节假期以及疫情影响,乘联会数据显示,2020 年一季度乘用车批发销量同比下滑 41%(1-3 月分别同比下滑 21%、79%、40%)。随着疫情在国内得到逐步控制,汽车企业生产以及销售 4 月开始逐步正常化,汽车销售改善明显,4 月前 4 周(1-25 日)国内汽车零售销量小幅下滑 1.6%。其中 1-6 日同比下滑 35%,7-12 日同比增长 15%,13-19 日同比下滑 0.5%,20-25 日同比增长 12%。总体而言,4 月份汽车需求企稳改善的信号明显。

  长安汽车 5 月 6 日发布销量公告,4 月总销量 15.96 万辆,同比增长 32%,自主品牌以及主要合资企业长安福特均实现大幅正增长;新车型需求旺盛加上 2019 年同期基数较低,是长安汽车 4 月销量大涨的主要原因。吉利汽车公司公告显示,4 月总销量 10.5 万辆,同比小幅增长 2%(其中国内销售 10.1 万辆,同比增长 4%)。上汽通用 4 月零售11.1 万辆(含出口),其中国内销售同比增长 14%。龙头企业凭借品牌、产品与渠道优势,生产与销售恢复速度较快。

  受益于消费升级,豪华车需求持续跑赢乘用车市场整体水平。据盖世汽车网报道,雷克萨斯 4 月中国区销量 2.3 万辆,同比增长 6%(1Q20:3.3万辆,同比-13%)。沃尔沃 4 月中国区销量同比增长 21%至 1.5 万辆。凯迪拉克 4 月中国区销量 1.6 万辆,同比增长 14%。

  我们认为,以下因素将推动汽车批发销售在二季度实现正增长,包括 1)生产和终端销售在疫情之后逐步恢复正常,受疫情影响而积压的汽车需求逐步释放;2)车企加大营销力度,增加促销活动;3)2019 年 7 月 1 日部分省市排放标准升级,因此 2Q19 行业去库存,导致批发销售基数较低。

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